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Paris, 1937. Winckler mata seu inimigo Gordon, um mafioso de Chicago, do palco de um music hall parisiense, onde realiza telepatia. Ele paga outra artista, Helene, para que ela conte à polícia que eles passaram a noite juntos, o que não engana Callas, a policial que investiga o assassinato. Ele contrata um de seus colegas oficiais para seduzir Helene.