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Merlusse é professor em um internato só para meninos - os alunos o odeiam porque ele fede, tem olho de vidro e é muito rígido. Quando chega a véspera de Natal, a maioria dos meninos deixa a escola para passar as férias com suas famílias, mas um pequeno grupo de meninos solitários é deixado para trás com Merlusse como superintendente. Merlusse não se dá muito bem com os meninos e eles pregam várias peças nele, mas na manhã de Natal os meninos acordam e encontram uma grande surpresa esperando por eles...