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Depois que Sir Karell Borotin é encontrado morto em seu escritório, sem sangue, o médico local determina que ele foi morto por um vampiro. O legista e o inspetor de polícia Neumann rejeitaram a sugestão, mas um ano depois, a filha de Sir Karell é atacada e marcas de mordidas são encontradas em sua garganta. Neumann chama o eminente professor Zelin, que pensa que a história dos vampiros é verdadeira. Os moradores estão convencidos de que o conde Mora e sua filha Luna são os autores do crime, criaturas da noite que podem se transformar em morcegos. No entanto, pode haver outra solução e o Professor prepara uma armadilha.