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Praga na década de 1860: Balduin é um estudante popular e bonito, o melhor esgrimista da cidade, em rivalidade amigável com seu amigo Dahl pelo afeto de Lydia, a sobrinha do estalajadeiro. Enquanto os alunos comemoram o aniversário de Lydia, a cantora de ópera Julia Stella chega à pousada - e a vida de Balduin começa a se desfazer. Ele se apaixona imediatamente pela glamorosa cantora - mas ela já é mantida por um admirador, o rico e altivo Barão Waldis. Como pode um aluno pobre esperar competir? O misterioso Dr. Carpis, que também tem laços com Julia e tem ciúmes do Barão, intervém. Mas o preço será mais alto do que Balduin pode imaginar. Ele arrisca sua sanidade e sua vida - talvez sua própria alma - assombrado por seu próprio reflexo.