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O detetive particular Donegal Dawn é convocado pelo comissário de polícia para resolver os motivos de uma onda de crimes em Chinatown e zomba da decisão oficial sobre assassinatos com pinças. Seu amigo, Robert Rand, se apaixonou por Zenobia, uma balconista da loja de curiosidades de Chan Tow Ling. Dawn diz a Robert que a vida deles estaria em perigo se ele tentasse tirar Zenobia de Chinatown. Naquela noite, Robert invade o porão da loja, onde ouve músicas e vozes estranhas e vê uma estranha cerimônia na qual (a hipnotizada) Zenobia oficia como sacerdotisa. Robert é capturado pelos adoradores. Dawn rastreia a sinistra "Ordem do Rober Negro", mas não consegue encontrar nenhum vestígio de Robert, Zenobia ou dos cultistas.