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Um juiz rico convence o brilhante mas excêntrico cirurgião neurológico Dr. Vollin (Lugosi), que também tem uma queda obsessiva por Edgar Allen Poe, a sair da aposentadoria para salvar a vida de sua filha, uma dançarina aleijada e com danos cerebrais em um acidente de carro. Vollin a restaura completamente, mas também a imagina como sua “Lenore” e elabora um esquema para sequestrar a mulher e torturar e matar seu noivo e pai em sua masmorra inspirada em Poe. Para fazer seu trabalho sujo, Vollin recruta um criminoso procurado (Karloff) e o transforma em um monstro horrível para garantir sua subserviência.