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Capítulo Um HOMENS PERIGOSOS - Terry Navarro (Dave O'Brien), o agente de Santa Clara da Caswell Shiping Company, chega a um porto deserto para entregar alguns papéis importantes a Frank Caswell (Bryant Washburn). Dorothy Dale (Ruth Mix) e Walter Presscott (Ralph Graves), agentes do serviço secreto americano, vão atrás de Terry para interceptar os papéis acreditando que eles terão alguma importância na captura de contrabandistas que estão usando os navios Caswell. James Hackett (Robert Frazer), outro agente de Caswell, também vai atrás dos papéis. Tribos árabes, chefiadas por Ali Ben Aba (Pete De Grasse) também estão atrás dos jornais. Terry é feito prisioneiro pelos árabes. Ele tenta escapar, mas, perseguido pelos árabes, dá um passo em falso e cai de uma varanda alta. Sua queda parece significar sua morte. Continua.