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O capitão da polícia Gordon e o sargento Elk decidiram acabar com as atividades de um gênio do crime que se autodenomina The Frog. Eles encontram chantagem, assassinato, incêndio criminoso e roubo ao longo do caminho, misturados com dançarinos de cabaré, americanos excêntricos, gângsteres americanos e belas garotas cujos pais parecem ter ocupações estranhas.