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Sylvia Smith e Dick Winters trocam um beijo romântico em um baile, mas Sylvia é chamada antes que Dick descubra seu nome completo.O pai de Sylvia está prestes a perder seu hotel na Califórnia, o Casa Del Mar, graças ao erro financeiro de seu novo sócio, J.Davis Bowster.A hipoteca é detida pela excêntrica herdeira Carola P.Gaye, cujo fascínio atual é com a eugenia de estilo grego antigo, defendida pelo professor Hercules Dove.Carola planeja usar o hotel como o centro de seu programa seletivo de acasalamento "Body Beauteous".Procurando arrecadar fundos com um show musical colegial, Bowster reúne talentos sob o pretexto de recrutar jovens bonitos para o experimento de eugenia de Carola.Entre o grupo estão Dick Winters (ainda procurando por sua garota misteriosa) e Daisy Schloggenheimer (ensinada a resistir à atenção masculina com força física).Sob ordens estritas para evitar qualquer romance entre as "cobaias", Bowster tem grande dificuldade em manter os meninos e as meninas longe um do outro na viagem de trem de volta.Dick e Sylvia se reencontram na Casa Del Mar, onde a filha maluca do Professor Dove, Gracie (chamada de "Calliope"), seleciona os pares masculinos e femininos para o experimento.Os amantes incompatíveis não ficam muito satisfeitos em aprender sobre o programa de eugenia, mas eles se unem para fazer um show de menestrel a tempo de salvar o hotel para Sylvia e seu pai.