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Canio e sua trupe Comedia dell'Arte viajam pela Itália. Sua esposa Nedda conhece um jovem cadete e eles planejam fugir. Ele tenta deixá-la quando descobre o quanto ela é importante para seu marido, mas um truper rejeitado interfere. Enquanto o ciumento Canio desconfia da verdade, a tragédia se aproxima. Richard Tauber canta Pagliacci.