Coyote Trails (1935)

Os rebanhos de cavalos do fazendeiro John Baker estão sendo roubados por seu vizinho, Mack Larkin, que está trabalhando com o capataz de Baker, Bert. "Phantom" (o original "Starlight"), um garanhão selvagem, é acusado de induzir os cavalos a fugir. Baker coloca um preço na cabeça do garanhão. O vaqueiro errante Tom Riley, com seu ajudante Windy, sente que o cavalo não é o culpado e convence Baker a dar-lhe dois dias para capturar e domar o cavalo. Apesar das desvantagens lançadas por Larkin em seu caminho, Riley consegue capturar "Phantom". O cavalo o leva a um vale escondido onde Larkin mantém o estoque farfalhante. Ajudado por Windy e Bert, que mudou de idéia, depois de saber que Larkin o estava traindo, Tom é capaz de capturar o ladrão e sua gangue, e "Phantom" é solto para retomar seus caminhos livres.