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Mary Bradley deixa a fazenda de sua família em Cloverdale, Kentucky, para visitar seu irmão Johnny, um jóquei, em San Francisco.O reencontro é interrompido por Harry Johnson, que tenta convencer Johnny a participar da corrida ilegal da feira de Pagona.Depois que Mary e Johnny descobrem que o potro que Mary trouxe para a Califórnia para vender quebrou uma perna, Johnny concorda em seguir o esquema de Harry.Depois que Harry é baleado, Johnny é preso por acreditar que queria impedir Harry de chantageá-lo.Embora seja inocente, Johnny concorda com um acordo judicial sob o pseudônimo de Barnsdale para que não desonre sua família.Um repórter, Marty Marion, que está investigando as raquetes da pista de corrida, ajuda Johnny a obter uma liberação de trabalho.Enquanto isso, em Kentucky, Mary se prepara para inscrever seu cavalo, Blue Streak, no Kentucky Derby.Com a fazenda da família já fortemente hipotecada, Mary apela ao promotor público Barton Pierce para pagar a taxa de inscrição na corrida.Johnny lê sobre o Derby que se aproxima e foge da prisão para assistir à corrida, mas Marty antecipou a reação de Johnny.Em Kentucky, Marty consegue ser admitido em um baile de Derby e, quando Barton vê Marty com Mary, fica com ciúmes.Mais tarde, para aumentar as chances de seu cavalo, Barton espalha o boato de que Johnny será seu jóquei no Derby, mas planeja prendê-lo antes do início da corrida.No dia da corrida, Marty descobre o esquema de Barton e consegue detê-lo.Johnny cavalga Blue Streak para terminar em primeiro lugar, e Marty mostra a ele um telegrama enviado da Califórnia.O assassino de Harry confessou e Marty diz a Johnny que ele pode guardar o telegrama como a primeira lembrança de seu futuro cunhado.