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Calvin Churchill, um homem de confiança, e seu ajudante / fantoche, "Clip" McGurk, estão sendo perseguidos por um agente da Receita Federal, Henry Potke, por não declararem imposto de renda a conselho de um advogado vigarista. Eles estão se escondendo no Desert Springs Hotel-Resort, onde Calvin está trabalhando em uma farsa ao se passar por um voador da estratosfera que está tentando fazer de Desert Springs a base de suas operações. Um rico fabricante de aviões vê uma chance de se livrar de um balão de estratosfera que ele construiu para uma expedição malsucedida com grande prejuízo. Calvin pretende pegar o dinheiro e fugir, mas sua ex-esposa, Alice, agora instrutora de tênis no resort, promete voltar para ele se ele se reformar. Infelizmente, a reforma não é fácil para Calvin, especialmente quando "Clip" está por perto e Henry está se aproximando.