The 'Hyp-Nut-Tist' (1935)

Popeye leva Olive para um show de palco de um hipnotizador (Bluto), que também levita objetos. Enquanto ele está fazendo isso, Popeye o faz perder a concentração, então, em retaliação, o hipnotizador puxa Olive no palco e a transforma em uma galinha. Popeye desce para lutar e o hipnotizador tenta transformá-lo em macaco, mas Popeye puxa um espelho no lugar. Ele se recupera e transforma Popeye em um burro, depois dá um tapa nele, mas espinafre vem em socorro.