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Seis meses após o corpo de Evelyn Maxwell, que era assistente do mágico Azrah, ser retirado de um rio, o detetive designado para o caso, Jed Dobson, ainda está em busca de pistas.Quando ele visita Azrah, que conheceu anos antes em Coney Island, o mágico está conduzindo uma sessão espírita para o Sr.Russell e sua filha Constança.Quando o noivo de Constance, David Adams, chega à casa de Azrah, o parceiro de Azrah, Albert Young, não o deixa entrar, então David entra por uma janela aberta.Quando ele encontra Azrah, David diz que suspeita que ele matou Evelyn e mostra um envelope contendo cheques cancelados de Azrah para Evelyn.Com a ajuda de seu eletricista, Metzger, Azrah cria uma ilusão que impede David de confrontá-lo ainda mais.Young entra e briga com David, para que ele possa roubar os cheques cancelados.Jed então entra, mas antes que ele possa questionar Azrah, La Tour, a quem Evelyn havia ajudado antes de Azrah, chega.Jed questiona La Tour sobre Evelyn, mas ele diz que não sabe de nada.Azrah ouve isso e sugere que ele conduza uma sessão espírita naquela noite para obter uma confissão do espírito de Evelyn.La Tour faz com que seus dois capangas, um corcunda e um chinês, sequestrem Constance para que ele dê dinheiro a Young para sabotar a sessão espírita de Azrah quando os outros forem resgatar Constance.Na sessão espírita, depois que os convidados são forçados a largar as armas, Azrah é amarrado em sua cadeira para garantir que ele não saia quando as luzes se apagarem.Depois que as luzes acendem e apagam, La Tour é encontrado morto na cadeira de Azrah com um canivete no coração.A faca pertence ao pai de Evelyn, que está disfarçado de convidado, o professor King.Azrah pede para continuar a sessão espírita e, com a ajuda de sua assistente Maisie Henry, engana a todos com uma ilusão, usando gravações de som de uma conversa que teve com Evelyn antes de sua morte.Nas gravações, ela confidencia que La Tour, que não quis se casar com ela, a deixou grávida e sem um tostão, e que então ela não pôde voltar para sua família.O pai de Evelyn, que estava tentando matar Azrah porque pensava que ele era o responsável pela morte de Evelyn, confessa o assassinato de La Tour e ele é preso.Azrah continua explicando que sabia o tempo todo que La Tour havia matado Evelyn porque ele originalmente havia enviado os cheques cancelados para La Tour sabendo que os teria devolvido a Azrah para protegê-lo se ele fosse inocente.Azrah revela que La Tour, no entanto, enviou os cheques a David para incriminar Azrah.Azrah então ordena que David preste mais atenção em Constance, e o jovem casal se abraça.