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Taki no Shiraito é uma jovem muito independente com um famoso malabarismo aquático em uma trupe de carnaval itinerante. Ela se apaixona por um motorista de carruagem órfão, Kinya Murakoshi, e promete colocá-lo na faculdade de direito em Tóquio. Ela sempre inclui dinheiro em suas cartas para ele, até que em um inverno difícil não há trabalho para ser encontrado.