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O filme destaca o famoso compositor Franz Schubert, que ama uma mulher de longe. Ele fica em silêncio desesperado enquanto sua amada é casada com um arrojado oficial militar, então derrama sua tristeza (e seu amor) em seu trabalho. Para evitar pagamentos de royalties, a maior parte da partitura de Sigmund Romberg é descartada, substituída por temas autênticos de Schubert.