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Na Escócia rural da década de 1840, Gavin Dishart chega para se tornar o novo "pequeno ministro" da igreja Auld Licht de Thrums. Ele conhece uma misteriosa jovem cigana nas tocas e, para seu horror, Babbie o arrasta para sua fuga dos soldados depois que ela incita um motim ludita. Mas, sem que Gavin saiba, Babbie é mais do que parece, e eles devem superar seu segredo, os medos dos aldeões dela e, pior de tudo, a devoção de Gavin às sensibilidades de sua mãe, antes que possam declarar abertamente seu amor.