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The Great Elmer and Company, dois mágicos desempregados, ajudam o apaixonado Jerry Bronson a adotar Spanky Milford, para distraí-lo. Quando Bronson faz as pazes e foge, os dois ficam presos com o menino. Mas Spanky herda uma fortuna de Kentucky, então eles seguem para o sul, para Banesville, onde os Milfords e Wakefields estão conduzindo uma rivalidade amarga.