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Em um país imaginário, o jovem rei planeja uma viagem incógnita para conhecer as condições de vida de seus súditos. Seu conselho, com medo de descobrir os muitos problemas reais que eles tentam esconder, envia um general com antecedência para pagar os aldeões e dar uma falsa impressão. O rei disfarçado se apaixona por uma garota e é recrutado. Baseado na zarzuela de Ruperto Chapí.