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Entre números musicais de swing e blues, a história do comediante Lem Anderson, cuja tão esperada chance de atuar desaparece dramaticamente quando ele testemunha um assassinato da máfia e é forçado a deixar a cidade. Lem se torna um andarilho e depois um alcoólatra. Finalmente, uma chance de interpretar Otelo o atrai de volta ao Harlem. É tarde demais para Ned? Ou muito cedo para se adequar aos mafiosos de Rough Jackson? Eventos melodramáticos levam a uma conclusão incomum.