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O jovem Pud fica órfão e é deixado aos cuidados de seus avós idosos. O menino e seu velho avô rabugento tornam-se amigos inseparáveis. Mas vovô está preocupado com o futuro de seu neto e desconfiado de um parente intrigante que busca a custódia de Pud. Um dia, o Sr. Brink - um agente da Morte - chega para levar vovô "para a terra onde a trepadeira se entrelaça". Por meio de um pouco de malandragem, vovô confina o Sr. Brink e, portanto, a Morte, no topo de uma velha macieira, dando ao vovô mais tempo para resolver questões sobre o futuro de Pud.