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Um misterioso bandido conhecido como Pegleg sonha com um império no vasto e rico deserto a oeste do rio Mississippi.O tenente do exército David Brent (Richard Fiske) é enviado de Washington para persuadir Kit Carson (Bill Elliott) a pôr fim ao reinado de terror causado pela gangue de Pegleg chamada Black Raiders.Carson concorda e, no decorrer de sua missão, ele conhece e é atraído por Caremelita Gonzales (Iris Meredith), filha adotiva de um nobre espanhol, Don Jose Gonzales (Frrancisco Moran), que está indo para o oeste por meio de um vagão.Escapando de uma avalanche iniciada pelos capangas de Perleg, Kit captura Natchez (Dick Botiller), um Black Raider, e quando está prestes a revelar a verdadeira identidade de seu chefe, ele é morto por Pegleg.Enquanto procura o assassino, Kit escapa por pouco de uma emboscada indígena e cavalga para avisar os caçadores e cidadãos do Posto de Stewart que Pegleg pretende massacrá-los.Os Black Raiders atacam o poste, mas Pegleg, usando sua verdadeira identidade, atrai Caremelita para "segurança."