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Um menino das ruas de Nova York encontra ingressos de música para um concerto de Heifetz, o que reacende seu interesse anterior pelo violino. Em seguida, ele foge de casa e se depara com uma escola de música para crianças (interpretada por membros da Orquestra Sinfônica Juvenil da Califórnia de Peter Meremblum). Ele é acolhido pelo gentil professor Lawson, o diretor da escola, e retoma os estudos de violino enquanto dorme no porão da escola. Apesar dos melhores esforços de Peter e Ann para arrecadar dinheiro, a escola está prestes a ser encerrada por Flower e associados. As crianças da escola, lideradas por Frankie, tentam arrecadar dinheiro sozinhas e encontram Heifetz no processo. Depois de muitos outros caminhos cinematográficos bem trilhados terem sido percorridos, Heifetz finalmente é convencido a patrocinar a escola.
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