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Quando seu amigo, o professor Kingsley, está às portas da morte, o neurocirurgião Dr. Sovac salva sua vida por meio de uma operação ilegal que transplanta parte do cérebro do gângster ferido Red Cannon. Infelizmente, a operação tem um efeito colateral desastroso de Jeckll e Hyde e, sob certas condições, a persona de Cannon emerge. Sovac logo fica sabendo da personalidade do duelo e do meio milhão de dólares que o gângster escondeu. Ele tenta encontrar o dinheiro por meio da manipulação de seu amigo, uma tentativa que aproxima Kingsley da loucura enquanto ele alterna entre um professor de inglês dócil e um gângster brutal em busca de vingança assassina contra aqueles que tentaram matá-lo.