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O promotor Ed Hatch (Humphrey Bogart) chega a uma pequena cidade em Ozarks com seu monstruoso lutador Joe Skopapolous (Nat Pendleton) e os treinadores de Joe,Popeye Bronson (Frank McHugh) e Shiner Ward (Allen Jenkins),com a esperança de organizar uma luta livre.Infelizmente,não há candidatos locais que possam ser oponentes adequados até que Ed conheça o ferreiro amazônico,Sadie Horn (Louise Fazenda).Ed acha que uma combinação entre gêneros seria um bom truque e oferece a Sadie100 para competir.Sadie aceita a oferta para comprar um conjunto de móveis para o quarto.Joe conhece Sadie durante um treino e fica imediatamente apaixonado,tanto que ele se recusa a lutar com ela,apesar de seus apelos para que ele fizesse isso.Quando Ed descobre que Sadie foi cortejada pelo montanhês Noah Webster (Daniel Boone Savage),ele organiza uma briga entre Joe e Noah.Colocando sua capacidade promocional em prática,Ed anuncia que Sadie se casará com o vencedor.Sadie concorda com isso,mas revela a Ed que ela prefere Joe a Noah.Quando Joe diz que desistirá de lutar por ela,Ed de repente percebe que pode perder seu sustento.Em desespero,Ed mostra a Sadie a foto de uma mulher e filhos e deixa Sadie acreditar que eles são a família de Joe.Sadie diz a Ed que voltará para Noah,e Ed convence Joe a perder a luta.Então Ed ouve que o Madison Square Garden quer apresentar o vencedor,deixando Ed com um dilema repentino.