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Gene e os meninos chegam ao seu novo rancho para trabalhar no ramo de laticínios em vez de socar vacas. Eles logo se tornam vítimas da gangue fora da lei de Doc Blair, que está impedindo que todas as remessas de leite cheguem ao mercado. Gene finalmente descobre que os homens de Blairs recebem suas instruções em código quando seus boletins médicos são lidos no rádio. Gene obtém o código e espera que uma mensagem falsa leve a gangue a uma armadilha.