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A famosa família circense Bohlin tem um chefe, Magnus Bohlin, também chamado de 'Altmeister'. Seu filho Hjalmar tem uma filha, Karin, que é dançarina de corda bamba, e um filho, Ernst, além de uma irmã, Olivia, também chamada 'Olle', que vive de memórias românticas de circo de sua juventude. No circo também há um trio de palhaços formado pelos irmãos Georg e Hasse Jansson e Maurice Dupont. Hasse se apaixona pela atraente Karin, o que causa um conflito dentro do trio, principalmente com seu irmão Georg. Hasse abandona o trio e se casa com Karin e eles têm um filho Alfred. O casal cria seu próprio número de artista - um número combinado de palhaço e dança. Com isso, viajam pela Europa e visitam diversas variedades internacionais.