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Dan Frazier é um patrulheiro da fronteira dos EUA na fronteira da Califórnia com o México, cujo temperamento explosivo e punhos prontos o mantêm em apuros, os quais indiretamente levam à morte de um colega policial. Ele se demite da polícia para descobrir quem foi o responsável. Ele acredita que era uma gangue de contrabandistas envolvida no contrabando de estrangeiros ilegais do México para os Estados Unidos e, para entrar na gangue, ele finge atividades de contrabando.