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El Puma, um guia do deserto mexicano, acompanha uma expedição arqueológica chefiada pelo professor Lucious Lloyd (Forrest Taylor pelas terras indígenas do México. Marian (Joyce Bryant (I)'), a sobrinha do professor acompanha a festa como só ela pode traduzir os escritos astecas no diário de seu pai, assassinado em uma expedição semelhante seis anos antes. O professor é assassinado por uma faca, e a arma é reconhecida como propriedade de El Puma. Magpie (Ben Corbett), um investigador federal, sabe que El Puma é realmente "Lightnin 'Bill' Carson (Tim McCoy), um ex-agente federal que está desaparecido desde que o pai de Marian foi morto. O relutante Magpie acredita que seu velho amigo é culpado. Carson se propõe a provar o contrário.