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Tex chega ao rancho Parker na véspera de Natal e recebe a tarefa de ser o Papai Noel. Também vestido de Papai Noel, Blackie rouba Parker e mata um homem. Quando Tex é preso pelo assassinato, ele foge e se junta ao bandido Becker e sua gangue. Ele encontra o traje de Papai Noel de Blackie, mas logo é feito prisioneiro.