Ao Norte do Yukon (1939)

O comerciante de peles Jules Moreaux é morto por invasores que aterrorizam a seção patrulhada pelo sargento Jim Cameron e seu irmão, o policial Bob Cameron, que encontram Jean Duncan escondido em uma sala nos fundos do posto comercial.Ela diz que não tem certeza se pode identificar o líder da gangue como Pierre Ledoux, de quem os Mounties suspeitam.Ledoux chega a Moosehead antes dos Mounties e se reporta a Mart Duncan, tio de Jean e líder secreto dos invasores de peles.LeDoux recebe ordens de voltar atrás e tentar matar Jean caso ela o reconheça, mas erra.Por sugestão do inspetor Wylie da RCMP, Jean vai trabalhar para seu tio, vê Ledoux, mas Jim é forçado a libertá-lo por falta de provas.Jim é suspenso dos Mounties e suas ações tornam-se suspeitas tanto para os invasores quanto para os Mounties. Ele tenta saquear a cabana de Moreaux e é atacado por LeDoux, lá com o mesmo propósito.Jim esconde o invasor quando seu irmão aparece.Duncan, prestes a fugir da cidade com o dinheiro do assaltante, é parado por Ledoux, agora amigo de Jim.Os Mounties prendem Jim por aparentemente tentar roubar Duncan, e ele é expulso do serviço e preso.Ledoux o ajuda a fugir da prisão e o leva ao esconderijo da gangue, onde Jean está cativa.