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Na França de 1620, o temido espadachim Gil de Berault retorna de uma missão para o cardeal Richelieu e encontra o cardeal preocupado com a crescente oposição dos huguenotes no sul. O cardeal também avisa de Bérault que o duelo foi proibido e, doravante, será punido com a morte. Gil, entretanto, desobedece prontamente a lei e é de fato condenado à morte. O cardeal se oferece para cancelar a sentença se de Berault conseguir capturar o duque que está organizando planos para uma revolta. Gil viaja para o castelo do duque e tem permissão para ficar como hóspede, mas a esposa e a irmã do duque imediatamente suspeitam que ele seja um espião. Ele e seu servo ainda progridem bem, até que ele se apaixona pela irmã do duque, o que complica tudo.