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Uma trupe de shows liderada por Dan Dixon e viajando em um trailer está presa no Paraguai. Dan está pronto para ser agendado nos cinemas controlados por Don Luis Garcia até que Garcia descubra que Dan é o homem que lhe causou muitos problemas em um incidente lamacento na rodovia. As coisas vão de mal a pior quando o bandido local Sancho Ramirez se apaixona por uma das dançarinas, Charlita.