A Legião da Índia (1938)

Durante o Raj britânico, o capitão Carruthers trabalha disfarçado para rastrear remessas de armas contrabandeadas na agitada fronteira noroeste da Índia. Ele teme que uma rebelião em grande escala esteja se formando. Para evitar isto, o governador britânico assina um tratado com o governante amigável e amante da paz de Tokot, um reino-chave na região, que é descrito como estando a quatro dias de marcha para norte de Peshawar. Enquanto isso, o filho do rei, o príncipe Azim, faz amizade com Carruthers e um baterista britânico, Bill Holder, que o ensina a tocar o instrumento.