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O Vale Durango está sendo saqueado por um misterioso bandido conhecido apenas como "A Sombra". Keene Cordner, apesar dos protestos do capataz do rancho Tanner, consegue um emprego no rancho de John McKay. O xerife, investigando um assassinato, chega ao rancho e prende Keen com base no depoimento de uma testemunha ocular de um deputado. Tanner o ajuda a escapar e o esconde em uma cabana. Keene declara amargamente que, uma vez que o xerife o tornou injustamente um fora da lei, ele se tornará um com a ideia de atropelar a verdadeira Sombra.