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Duke Davis investiu todas as suas economias para apoiar sua namorada, Ethel, em um road show sobre o antigo T.O.B.UMA.circuito, no qual ambos são performers desde a infância.Marshall, um caçador de talentos de Nova York, faz uma oferta a Ethel como solteiro e, para induzi-la a aceitar, Duke passa um cheque falso, emitido para ele, para5000 fingindo que vendeu seu contrato com Ethel para Marshall.Ressentida e com o coração partido, ela aceita e se torna um grande sucesso em Nova York.Marshall então a reserva no chique Century Club, planeja seu show ele mesmo e fracassa miseravelmente.Enquanto isso, Duke usou seus últimos recursos para começar um novo show, mas sem Ethel também falha.Ele se junta ao programa de medicina Doc Dorando e, com ele como o speiler do elixir charlatão vendido por Dorando, é um sucesso.Ele se torna parceiro de Doc com um trailer elaborado e uma companhia de artistas, incluindo Willie Covans, os Basin Street Boys, The Cats and the Fiddle, "Rubberneck" Holmes e Joe Stevenson.O dinheiro está entrando, mas ele larga tudo para correr para o lado de Ethel quando fica sabendo de seu infortúnio.Ella, a fiel companheira e empregada de Ethel, também contou a Ethel sobre o sacrifício de Duke para lhe dar uma chance em Nova York.Duke convence o proprietário do Century Club, Fenton, a permitir que ele construa um show elaborado baseado em um conceito de show de medicina, e manda chamar Doc Dorando e os outros artistas.