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Em um shtetl polonês, dois jovens que cresceram juntos se casam com seus filhos ainda não nascidos, ignorando o conselho de um misterioso viajante de não comprometer a vida das gerações futuras. Logo depois, um deles morre, e a esposa do outro morre no parto. Os filhos crescem em cidades diferentes, sem nunca saberem do noivado, mas o poder do voto os leva a se conhecerem quando estiverem casados. A jovem, Leah, está prometida a outro homem, mas Channon, filho do pai falecido, é praticante do misticismo, e busca conquistar sua noiva por meio de feitiçaria.