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Judy Bellaire (Judy Garland) é o centro do problema em sua escola particular exclusiva e muito conservadora. Ela é expulsa quando começa a cantar em um estilo jazzístico em sua aula de música. A confusão começa quando ela volta para casa para sua mãe atriz, pai dramaturgo e empregada doméstica russa disfuncional (Fanny Brice) e tenta ser uma cantora blackface em um musical.