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O piloto de sucesso da Primeira Guerra Mundial, Luciano Serra, tem problemas para se ajustar a uma vida normal em paz, então ele deixa sua família e se torna um piloto na América. Na década de 30, seu filho na Itália quer ser também piloto, e Luciano aceita a oferta de um agente duplo para um voo do Rio a Roma, mas seu avião cai no Atlântico. Para o mundo, Luciano Serra está desaparecido, mas ele entrou no exército italiano com um novo nome para lutar na Etiópia. O trem em que sua unidade viaja é atacado por soldados etíopes, seu filho voando em uma missão de reconhecimento é abatido e ferido pelos mesmos inimigos que o atacam. Luciano será capaz de pilotar o avião de volta, para obter apoio aéreo aproximado para as tropas italianas em menor número?