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O compositor fracassado Harry Miller e sua vizinha, a dançarina Billie Shaw, estão falidos, apesar dos esforços para encontrar trabalho no rádio. Mas Harry é visitado por seu "aluno", o caipira Lester Robin, que só consegue escrever canções em seus sonhos. E eis! A primeira soneca de Lester rende um hit musical pelo qual Harry leva o crédito. Mas para cumprir seu novo contrato, ele precisa manter Lester dormindo, em meio a complicações românticas.