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Quando a aviatra Victoria Mason, que está voando ao redor do mundo, chega ao pequeno reino de Tong Moi, acima do Sião, ela joga um sinalizador na parte traseira de seu avião e salta de pára-quedas em segurança antes que o avião pegue fogo.O acidente é visto pelo Sr.Moto, liderando uma escavação arqueológica, e pelos cinegrafistas americanos de cinejornais Marty Weston e Chick Davis.Depois que Moto ajuda Vicky, ele envia uma nota sobre a chegada dela via pombo-correio.Vicky é apresentada ao governante Rajah Ali, que insiste acima das objeções de seu sumo sacerdote Bokor para que ela fique como sua convidada.Enquanto Marty e Chick fazem as filmagens deles, Bokor objeta que isso desagrada aos deuses.No entanto, o governante afirma que o cinema não é perigoso, e as filmagens continuam até que Keema, sua esposa favorita, morra.Enquanto Marty e Chick são levados por Bokor para um templo escondido para um julgamento diante dos deuses, Moto descobre que um dardo envenenado de uma zarabatana matou Keema.Considerados culpados, Marty e Chick estão prestes a serem jogados em um poço, quando um incêndio irrompe e um velho guru, em peregrinação desde o Himalaia, emerge do templo.Depois de provar seus poderes a Bokor, ele ordena que os homens sejam libertados.No dia seguinte, na caverna do templo, o guru descobre latas de explosivos em uma sala secreta abaixo.Depois de subjugar um dos homens de Bokor, o guru remove sua máscara e se revela como Moto.Ele então envia uma mensagem por pombo, informando que localizou a base de munições e que Bokor é o líder da revolta.No entanto, Rajah Ali abate o pombo e, em uma festa naquela noite, o entrega a Moto.Quando Vicky graciosamente concorda em se tornar a próxima esposa do rajá em seu harém, Marty, que se sente atraído por ela, se prepara para ir embora.Depois que Vicky encontra informações de que Moto é um espião e localiza seu mapa do templo, ela segue para lá seguida por Bokor.Convencido por Chick de que ela está em perigo, Marty corre para lá também, mas é capturado junto com Vicky.Depois que Zimmerman, o negociante de munições, chega e captura Chick, Bokor mata Zimmerman.Ele então proclama que sua revolta começou e não terminará até que todos os estrangeiros sejam expulsos da Ásia.Moto, que emergiu novamente como o guru, tenta desviar a sede de sangue de Bokor, mas quando Chick está para ser executado, Vicky revela a identidade de Moto e, na confusão que se segue, uma luta começa.Com as munições, Moto e Vicky, que está trabalhando para a Inteligência Britânica, lutam ao lado de Marty e Chick para afastar os homens de Bokor.Como eles ficam sem munição, Rajah Ali chega com tropas e captura Bokor e seus seguidores.Quando ele diz que executará Moto, Vicky, Marty e Chick, Moto ameaça explodir todos eles jogando uma tocha na sala com os explosivos.Marty joga uma arma em Rajah Ali, que cai na sala.Moto então acende um fusível de filme que ele montou levando aos explosivos, e depois que eles escapam, o templo explode.Em um veleiro, Vicky e Marty brincam afetuosamente, enquanto Moto assusta Chick com contos de sua próxima aventura juntos.