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Príncipe Klemens von Metternich (Paul Hoffmann ordena a Friedrich Gentz (Willy Birger', um de seus assessores, que mantenha o duque de Reichstadt --- Napoleão François Joseph Charles (Bonaparte) --- filho de Napoleão e herdeiro do trono francês, de pensando na política francesa. Gentz pede a ajuda da bailarina Fanny Elsser (Lilian Harvey), que está na moda em várias capitais europeias, para manter o duque distraído. Mas o duque e Fanny se apaixonam. Ela o ajuda a fugir da Áustria e ele vai a Paris em um esforço para reivindicar o trono. Ele falha e é devolvido à Áustria como prisioneiro. Fanny é exilada e o Duque morre sozinho.