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George Mack, redator de uma revista, chega a Taos, região do Novo México, para escrever uma história sobre o culto dos Penitentes. Ele aluga uma cabana e contrata um menino penitente, Chico, como criado. Ele então visita a vila de Modado, um conhecido centro de cultistas de Penitentie. Um missionário, Dr. Robert Taylor, visita Raquel, uma ex-cultista e ex-namorada de Chico. Raquel se assusta porque os Penitentes acham que ela modelar para Manuel, um rico artista, é imoral. Ao saber que Raquel está posando nua, o já enlouquecido Chico a ameaça.