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Um jovem e seu cão pastor, Treve, conseguem um emprego em um rancho de ovelhas pela sobrinha do proprietário. O tio é um excêntrico com um medo acovardado de cães, embora os cães sejam obrigados como pastores em fazendas de ovelhas. A escavação salva a vida do fazendeiro e depois ganha vários prêmios em uma exposição de cães. Mais tarde, os proprietários das fazendas vizinhas acusam Treve de ser um assassino de ovelhas, embora o assassino seja um lobo de três patas. Os fazendeiros estão se preparando para executar Treve.