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Hans Albers e Heinz Rühmann interpretam dois vigaristas. Eles conseguem parar um trem noturno para fins nefastos e se passar por Sherlock Holmes e Dr. Watson. Segue-se um envolvimento romântico com duas jovens viajantes britânicas, mas a trama se aprofunda no desaparecimento de raros selos postais das Ilhas Maurício que eles se comprometem a recuperar, no papel de Holmes e Watson.