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Tom Merriam assina no navio Altair como terceiro oficial do Capitão Stone. A princípio as coisas parecem boas, Stone vê Merriam como uma versão mais jovem de si mesmo e Merriam vê Stone como o primeiro adulto a tratá-lo como um amigo. Mas depois de algumas mortes estranhas de membros da tripulação, Merriam começa a pensar que Stone é um louco psicopata obcecado por autoridade. Ele tenta contar aos outros, mas ninguém acredita nele, e isso só deixa Stone com raiva.