Os Três Porquinhos (1943)

Vestido com um smoking, o Lobo Mau anuncia o programa da noite: o conto do Lobo Mau e os Três Porquinhos, ao som das Danças Húngaras de Johannes Brahms. Enfileirar o conto de fadas: vemos cada porco construir sua casa, os primeiros dois porcos dançarem e brincar, o lobo chega e, disfarçado de cigana, quase os pega. Eles correm para se esconder na casa de tijolos, onde o lobo tenta vários estratagemas para conseguir entrar, incluindo vestir-se como uma velha pobre reduzida a tocar um violino para doações. Ele engana os dois porcos simples e entra. Ele vai comer carne de porco? A casa tem elevador, o lobo pega o poço.