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Chucho Flores, um compositor boêmio escreve uma valsa "Carmelita" dedicada à esposa do presidente Díaz, depois de ouvir a valsa o presidente instrui a Susanito Peñafiel e Somellera a procurar o compositor e dar-lhe um piano como sinal de agradecimento. Susanito encontra Chucho, que vive bêbado e cercado de poetas, músicos e artistas.