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É uma questão de saber quem fica mais descontente quando o patrulheiro Moe Finkelstein recebe a tarefa de vigiar o consulado alemão dirigido por Karl Baumer; nem Moe nem Baumer estão muito felizes com esta reviravolta. Moe, porém, rapidamente se torna amigo dos outros residentes do consulado: Sophie Baumer, esposa do cônsul; o secretário, Barão Max Von Alvenstor; e uma linda empregada chamada Frieda. Moe sente uma tensão subjacente que não é inteiramente explicada pelas nuvens crescentes da guerra. Baumer, amante do jogo, perdeu uma grande soma de dinheiro pertencente ao governo alemão, Sophie aprendeu a odiar o marido e o que ele representa, e o Barão Max se apaixonou por ela. Max confronta Baumer com a discrepância nos fundos do consulado, e Baumer ameaça informar Berlim que um dos avós de Max não era ariano. A chegada de um grupo de sabotadores alemães e a insistência para que recebam os fundos para financiar o seu projecto agita ainda mais os assuntos consulares.